บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บางจากฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดดังกล่าว มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 12 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 6.5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.4% คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวม 8,000 ล้านบาท โดยมียอดจองซื้อมากกว่า 4 เท่าของจำนวนที่เสนอขาย ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพทางธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบางจากฯ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจากฯ กล่าวว่า “บางจากฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมถึงขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งบางจากฯ เชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัทบางจาก ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และคงไว้ซึ่งสมดุลแห่งความมั่นคงทางพลังงาน”
ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมั่นคงของธุรกิจและความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน สำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้